Рынок пластиковых карт: сущность, структура, специфика в России (Курсовая работа)

Оглавление:

Предмет: Экономика

Тип работы: Курсовая работа

Дата добавления: 05.02.2019

Данная курсовая работа не является научным трудом, не является готовой курсовой работой!
Данная работа представляет собой готовый результат, структурирования и форматирования собранной информации и её обработки мной, поэтому эта работа предназначена для использования в качестве материала первоисточника для самостоятельной подготовки учебной работы.

У вас нету времени или Вам не удаётся понять эту тему? Напишите мне в whatsapp, согласуем сроки и я вам помогу!

Эта ссылка Вам поможет написать правильно курсовую работу:

Как написать курсовую работу: пример

Собрала для Вас похожие темы, посмотрите, почитайте, возможно они Вам помогут:

Уровень и качество жизни: понятия и показатели	Проблема государственного долга в современной экономике
Государственный сектор в современной экономике	Развитие экономической теории как науки

Введение

Актуальность темы исследования. Коммерческие банки, работающие на финансовом рынке в условиях современной экономической и политической системы, находятся в жесткой конкурентной борьбе за сохранение и улучшение своей рыночной позиции. В таких условиях они остаются стабильными, и развиваться могут только банки с высокой конкурентоспособностью — неотъемлемая характеристика, которая включает как финансовые, так и нефинансовые показатели, такие как новые технологии, инновационные методы ведения бизнеса.

Банки как коммерческие организации заинтересованы в получении прибыли, они предлагают своим клиентам — физическим и юридическим лицам — по сути, те же услуги по сути — размещение средств (кредит, факторинг, лизинг и другие операции) и привлечение средств (вклады физических лиц, вклады). юридических лиц, доверительное управление и др.). Банк как участник рынка «продает» и «покупает» идентичный продукт — деньги, тогда как другие коммерческие предприятия продают аналогичные, но несколько разные товары (квартиры в разных районах города, автомобили разных классов).

Сегодня почти все коммерческие банки в России чувствуют усиление конкуренции и вынуждены работать на все более конкурентном рынке. Это подразумевает необходимость обеспечения конкурентоспособности каждого банковского учреждения, обслуживающего как корпоративных, так и частных клиентов. Растущий рынок розничных банковских продуктов требует, чтобы коммерческие банки разработали политику в области конкуренции, которая отвечает как общим тенденциям развития банковского сектора, так и потребностям клиентов.

Анализ банковских продуктов является неотъемлемой частью стратегии любого банка.

Этот анализ отражает стратегии крупнейших банков по отдельным розничным продуктам: POS, автокредиты, кредитные карты, нецелевые кредиты наличными, ипотека.

Исходя из выявленных тенденций в крупнейших российских банках, можно определить ключевые направления бизнеса и вектор движения рынка и, соответственно, построить собственные приоритеты.

Объектом исследования являются коммерческие банки России как отдельные финансовые институты.

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в результате осуществления банками коммерческой деятельности и влияющие на банковскую конкурентоспособность.

Конкуренция в банковском секторе: понятие, сущность и виды

Для финансового рынка, как и для любого другого рынка, характерно наличие конкурентных отношений между его участниками. А. Смит рассматривал конкуренцию как соперничество между продавцами и покупателями за наиболее выгодные условия купли-продажи соответственно. Дж. Шумпетер утверждал, что с точки зрения экономического роста конкуренция представляет собой соперничество между старым и новым: новые продукты, новые технологии, новые источники отвечают потребностям новых типов организаций. Такие заявления позволяют определить конкуренцию как борьбу участников рынка за улучшение условий для производства и реализации продукции.

Конкуренция, как экономическое явление, представляет собой экономический процесс конкуренции, борьбу продавцов и поставщиков за продажу продукции, конкуренцию между отдельными производителями или поставщиками товаров или услуг за наиболее выгодные условия производства и продажи.

Конкуренция в банковском секторе специфична. Банковские услуги отличаются от других бизнес-услуг, они появляются в результате глубокого анализа потребностей рынка, тщательно подготовлены, соответствуют списку и технологии банковских операций. Перечень банковских услуг должен быть, с одной стороны, экономически целесообразным, а с другой стороны, удовлетворять финансовые потребности рынка и удовлетворять условиям максимальной доступности банковских услуг для потребителей.

Банковская конкуренция — это процесс конкуренции между коммерческими банками и другими кредитными организациями, в ходе которого они стремятся занять прочные позиции на рынке кредитов и банковских услуг.

Банки постоянно ссылаются на высококонкурентную природу своего рынка, и их действительно много, по сравнению с количеством производителей автомобилей, крупных супермаркетов и авиакомпаний. В банковской отрасли существуют десятки конкурирующих учреждений, предлагающих кредитные и депозитные продукты. Особенности банковской конкуренции заключаются в следующем:

Банковская конкуренция отличается развитием форм и высокой интенсивностью;
Конкурентами коммерческих банков являются многие другие категории конкурентов (лизинговые компании, инвестиционные компании, пенсионные фонды, почта, торговые дома);
Внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно специфический характер, что связано с дифференциацией банковского продукта и услуг;
Банковские продукты и услуги могут взаимозаменяться, но не имеют конкурентных «внешних» (небанковских) заменителей;
Ограничения ценовой конкуренции освещают проблемы управления качеством банковского продукта, рекламных услуг;
Наряду с отдельным лицом может состояться групповая банковская конкуренция.

Кроме того, конкуренция может быть определена как экономическая конкуренция между субъектами предпринимательской деятельности за возможность максимизировать прибыль и укрепить рыночные позиции.

Банки являются конкурентами, когда они предоставляют одинаковый набор банковских продуктов (услуг) на одном и том же рынке на одинаковых условиях. Цель каждого банка — привлечь как можно больше клиентов, чтобы продавать им больше банковских услуг и, как следствие, получать больше прибыли.

Таким образом, банковская конкуренция — это динамичный процесс конкуренции между коммерческими банками и другими кредитными организациями, в котором они стремятся занять прочные позиции на банковском рынке. Именно наличие конкуренции , что приводит к расширению спектра услуг , при условии , регулирование цен на них до приемлемого уровня. Кроме того, конкуренция побуждает банки переходить на более эффективные способы предоставления услуг, то есть создает условия, способствующие их развитию и совершенствованию.

Таким образом, конкуренция является стимулирующим фактором, заставляющим конкурентов расширять спектр банковских услуг, улучшать качество банковских продуктов и оперативно регулировать цены на эти продукты.

Ряд объективных обстоятельств влияет на банковскую конкуренцию:

Либерализация государственного регулирования банковской деятельности;
Универсализация банковской деятельности;
Расширение региональной сферы деятельности кредитных организаций;
Проникновение на банковский рынок других кредитных организаций;
Рост стоимости неценовой конкуренции.

С конкуренцией можно бороться различными способами. Различают ценовую и неценовую конкуренцию. Особенностью ценовой конкуренции в банковском секторе экономики является отсутствие четкой связи между потребительной стоимостью продукта (банковской услуги) и его ценой. Преимуществами банка могут быть:

Ускорена подготовка к предоставлению новых услуг при одновременном снижении их стоимости;
Контроль большого количества сегментов рынка или клиентов;
Предоставление сопутствующих услуг, предоставление дополнительных услуг или консультаций;
Сокращение жизненного цикла конкретных услуг.

Ценовая конкуренция осуществляется путем маневрирования цен с целью наиболее выгодного использования рыночных условий. Основным условием успешной конкуренции за счет цен является постоянное снижение стоимости услуг за счет совершенствования технологий.

В ценовой политике банк может преследовать различные цели: максимизация прибыли, сохранение позиций на рынке, лидерство на рынке отдельных услуг и качество предоставляемых услуг.

Изучение цен банковских продуктов конкурентов необходимо для установления цен, соответствующих реальной ситуации на рынке банковских продуктов. Более того, сравнивать цены с ценами конкурентов бессмысленно без сравнения качества самих продуктов.

В неценовой конкуренции используются средства, не связанные напрямую с ценами. Это включает в себя формирование уникальных свойств услуг, улучшение их качества и расширение возможностей.

Банки, работающие на конкурентном рынке, чаще всего придерживаются концепции маркетинга продуктов, то есть их сравнительные преимущества основаны на высоком уровне качества услуг, их индивидуальности, уникальности и высоком уровне сопутствующих услуг.

В выигрышной позиции находятся банки, которые имеют свой собственный бренд (название бренда, лицензия, патент), то есть некоторые особенности. Прежде всего, конкуренция между брендами происходит в информационном пространстве. Эта конкуренция выражается в борьбе за внимание и предпочтения потребителей. Важную роль играет рекламная деятельность банка, которая способствует узнаваемости бренда, а также его позиция в рейтинге банков. Важное место также занимает полнота и доступность информации о банке, предоставляемых услугах, ликвидности банка и его резервов, а также перспективах развития.

Таким образом, можно выделить следующие виды соревнований:

Функциональный, который возникает, когда существуют различные возможности для удовлетворения одной и той же потребности;
Предмет, то есть предоставление аналогичных услуг на одном и том же рынке, но разными банками. Большое значение имеют так называемые «нематериальные активы» — торговая марка, лицензия, патенты, ноу-хау, банковские рейтинги;
Виды — это выпуск одной и той же услуги разными банками или одним банком, но с разным дизайном.

Критериями качества банковских продуктов являются: скорость обслуживания, точность обслуживания, комплексное обслуживание. Выбор наиболее успешной ценовой политики, методов ценообразования имеет большое значение, постепенно основные усилия банка могут перейти к сфера привлечения клиентов, где определяется успех услуги и размер прибыли. Однако основной целью банка является совершенствование технологий, обновление существующей информационно-технической базы, внедрение современных достижений науки и техники. При неценовой конкуренции весь потенциал банка направляется в конструктивный канал. Результатом неценовой конкуренции может стать дифференциация услуг, то есть создание банком собственного субрынка.

Конкуренция может быть честной и несправедливой. Под честной конкуренцией понимается та, в которой соблюдаются правовые и этические стандарты отношений с конкурентами. Недобросовестная конкуренция относится ко всем видам шпионажа, заманиванию специалистов, подкупу конкурентов, ложной рекламе, распространению ложной информации о конкурентах на рынке. В контексте развития деловых отношений банки придерживаются, в большинстве случаев, методов честной конкуренции, что способствует укреплению их репутации и позиции на рынке банковских продуктов.

Конкурентная среда банковских продуктов является одной из основных причин поиска новейших методов работы банков, внедрения современных технологий, расширения спектра услуг и способов привлечения клиентов. Учитывая достаточное количество банков на рынке финансовых услуг, отсутствие конкуренции невозможно. Конкуренция стимулирует дальнейшее развитие эффективной банковской системы.

Факторы и показатели конкурентоспособности банка

Существует несколько подходов к понятию «конкурентоспособность». Одним из них является следующее: конкурентоспособность — это свойство объекта, характеризующее степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшими аналогичными объектами, представленными на этом рынке. Конкурентоспособность — это способность объекта противостоять конкуренции по сравнению с аналогичными объектами на конкретном рынке. Конкурентоспособность продукта и конкурентоспособность банка, производящего продукт (услугу), взаимосвязаны как часть и целое. Способность банка конкурировать на определенном рынке напрямую зависит от конкурентоспособности продукта и совокупности экономических методов банка, которые влияют на результаты конкуренции. Существует другой подход к оценке конкурентоспособности. Это характеристика банковского продукта, отражающая его отличие от продукта конкурента, как с точки зрения степени соответствия конкретной социальной потребности, так и с точки зрения стоимости ее удовлетворения.

Определяя конкурентную позицию банка, оценивая его надежность и операционную эффективность, наиболее важными и определяющими являются такие количественные показатели, как прибыль и рентабельность банка, размер уставного капитала и резерва, структура активов и пассивов, доля на рынке кредитов и депозитов. объем разрешенных операций, процентные ставки. Эти и другие показатели используются не только для характеристики работы банка, но и для оценки его конкурентоспособности и позиции в рейтинге.

Достижение этих целей напрямую связано с эффективным управлением ликвидностью, которое характеризует надежность, прибыльность, стабильность и отзывчивость банка. Ликвидность банка проявляется в своевременном выполнении банком своих договорных обязательств. Платежеспособность банка — это способность банка своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства, то есть своевременно и в полном объеме производить платежи, безошибочно отдавать деньги клиентам, погашать кредиты другим банкам, выплачивать зарплату своим сотрудникам. и др. Ликвидность и платежеспособность банка являются ключевыми показателями его эффективности и надежности.

Для определения степени надежности банка используется индекс банковского риска. Индекс банковского риска включает в себя такие показатели, как доходность банковских активов, стандартное отклонение доходности активов (как мера риска) и достаточность банковского капитала. Индикатор предназначен для расчета величины потерь банка (уменьшения его прибыли), в результате чего его значение станет отрицательным значением.

RI = [E (ROA) + CAP] / с

где ROA — это доходность активов, E (ROA) — ожидаемая доходность активов, CAP — отношение нормативного капитала к общему размеру активов, s — стандартное отклонение доходности активов. Следует отметить, что чем выше значение индекса, тем ниже уровень риска для данного банка и тем выше уровень его надежности.

В современных условиях любой банк, который хочет быть конкурентоспособным, современным и успешным, должен быть ориентирован на клиента, то есть в тот, в котором клиент на всех уровнях управления получает поддержку и выполняет свои требования и где задачи привлечения, удержания, развития клиентов качественно решены.

Чтобы потребители банковских продуктов могли доверять банкам, им необходим легкодоступный и недорогой доступ к надежной информации, особенно к данным о стоимости чистых активов и колебаниях доходов. Модель общественного доверия к банку можно представить следующим образом:

Доверие = чистые активы + устойчивость дохода + качество информации

Все функциональные отношения являются прямыми, то есть с увеличением объемов (за вычетом обязательств), с ростом устойчивости доходов и качества информации, доверие к банку возрастает.

Модель удобства клиента может быть представлена в следующем виде:

Удобство = география рынка + ассортимент продукции (услуг) + затраты + качество

С расширением территории, улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг привлекательность банка для клиента растет.

Другие факторы также могут быть причинами успеха или неудачи появления конкретного продукта на рынке: рекламная деятельность банка, его имидж, уровень предлагаемых услуг. Однако, как бы ни были важны эти аспекты банка. Конкурентоспособность деятельности есть, основой является качество и цена банковских продуктов. Следовательно, формула конкурентоспособности имеет вид:

конкурентоспособность = качество + цена + уровень сервиса

Управление конкурентоспособностью банковских продуктов тесно связано с управлением его жизненным циклом. Жизненный цикл банковского продукта — это разработка конкретного банковского продукта, его выход на рынок и до его своевременного удаления с рынка. Управление жизненным циклом банковских товаров означает способность банка предоставлять конкурентную номенклатуру, а следовательно, конкурентные преимущества и стабильную рыночную позицию.

Чтобы оценить конкурентоспособность банка, необходимо сравнить его позицию с позицией основных конкурентов на исследуемом рынке. Рейтинг банков комплексно отражает эффективность банка по сравнению с другими банками, а также позволяет выявить основных конкурентов на рынке банковских продуктов в целом. Положение банка на рынке банковских продуктов укрепляется не только позицией банка на первых строчках рейтинга банков внутри страны, но и присвоением банком международных рейтингов.

Основные факторы, которые агентство анализирует при оценке банков и определении уровня отдельных рейтингов, включают прибыльность, прозрачность и стабильность баланса (включая капитализацию), клиентскую базу и управление, экономическую среду и перспективы развития. Важными факторами являются последовательность политики и размер банка (объем собственных средств), а также диверсификация (деятельность в различных секторах экономики и географическая экспансия).

Рейтинги поддержки дают представление о вероятности и характере внешней поддержки финансового учреждения в случае финансовых затруднений. При присвоении рейтингов учитываются количественные положительные и отрицательные характеристики банков, включая целостность баланса, прибыльность и управление рисками.

Современный банк — это результат заслуженного доверия, авторитета, способностей и компетентности в области посредничества между заемщиками и кредиторами и предоставления платежных услуг.

Понятие розничного банковского рынка

Банковское дело — это отдельная отрасль, объединяющая множество видов деятельности: корпоративные банковские операции, инвестиционные банковские и банковские услуги для малого бизнеса, управление капиталом, операции на рынке долгосрочного ссудного капитала. Одним из таких видов деятельности является розничное банковское обслуживание или розничное банковское обслуживание с большое количество клиентов, учетных записей и операций, разнообразные продукты и услуги, а также высокая степень технологической зависимости.

Рынок розничных банковских услуг — это сфера рыночных отношений, развивающаяся для удовлетворения потребностей физических лиц в банковских услугах. Розничный банковский сервис — это существующий сервис, модифицированный для улучшения его потребительских свойств или новый, то есть сервис с новыми потребительскими свойствами. Комплекс розничных услуг для населения включает в себя: депозитные операции; потребительский кредит, который удовлетворяет различные потребительские потребности населения; выпуск и расчеты с использованием банковских карт; денежные переводы и платежи; операции по обмену валюты и др.

Одним из признанных индикаторов уровня конкуренции на рынке является коэффициент концентрации CRi, рассчитанный в процентах и показывающий долю продаж определенного фиксированного числа крупнейших фирм.

Альтернативным способом оценки степени конкуренции является использование индекса Херфиндаля-Хиршмана, который является совокупным показателем определения концентрации на финансовых рынках стран в области депозитных и кредитных операций.

Чтобы определить конкуренцию в разрезе отдельных услуг, индивидуально изучите такие сегменты рынка банковских услуг, как кредитный рынок и рынок депозитов.

Сберегательный бизнес относится к услугам по накоплению, накоплению и хранению денежных средств в различных валютах на счетах физических лиц. В этом сегменте рынка потребительских услуг банка для клиентов наиболее важными являются процентная ставка, капитализация и срок размещения средств.

Потребительский кредит выдается населению для удовлетворения его потребительских потребностей. Кредит ускоряет получение населением определенных выгод, которые он может получить только в будущем — при условии накопления суммы денег, необходимой для приобретения этих запасов.

Банковские услуги по кредитам и депозитам являются наиболее популярными и востребованными населением на рынке розничных банковских услуг. На конкурентную позицию банка также влияют объем операций с иностранной валютой, расчетно-кассовых операций (RCO). Сегодня высококачественный банк RCO неразрывно связан с использованием новых технологий обслуживания, а также с развитием неценовые конкурентные методы. В связи с масштабным развитием безналичных расчетов с использованием пластиковых карт, присутствие на карточном рынке становится обязательным условием успешной работы банка на финансовом рынке.

Сегодня рынок уже переходит в стадию более жесткой конкуренции за клиента. И существующая проблема обслуживания и общения с потребителем становится все более очевидной. В результате контактов с клиентом, а также анализа его деятельности банк выявляет основные потребности клиента, которые расшифрованы конкретными потребностями в банковских услугах. Считается, что четыре основных аспекта влияют на поведение клиента:

Обслуживание клиентов. Как удобно, просто, быстро, понятно, гибко банк подходил к потребностям своих клиентов.
Бренд. В концепции клиента это означает доверие, спокойствие и уверенность.
Товары и услуги. Большое значение имеет разнообразие предоставляемых услуг, качество и соответствие требованиям и потребностям клиентов.
Цена. Расходы для банка — это цена для клиента, наиболее явно выраженная в тарифах, комиссиях и комиссиях.

У банка есть четыре переменные, которые могут стать важными конкурентными преимуществами. Предоставление банками населению розничных услуг является одним из востребованных и перспективных направлений развития банка, повышения его эффективности и конкурентоспособности.

Маркетинговая деятельность банка

Необходимость развития маркетинга в банке обусловлена появлением многих субъектов на рынке банковских продуктов, появлением и внедрением современных технологий и альтернативных услуг, а также укреплением позиций банков на рынках финансовых услуг. Современный маркетинг рассматривается как система организации всей деятельности банка по разработке, производству и маркетингу товаров и предоставлению услуг на основе комплексного изучения рынка и реальных запросов клиентов с целью максимизации прибыли.

Для банков применима классическая модель контент-маркетинга, разработанная Э. Маккарти . Эта модель называется «4-P» по составным элементам: продукт (продукт), цена (цена), рынок (место), прибыль (прибыль). Банк существует тогда и только тогда, когда его товары (услуги) найдут своего покупателя (клиента), готового заплатить ему за них деньги.

Важнейшую роль в проведении маркетинговой деятельности в банке играют выяснение потребностей и желаний клиентов, разработка банковских продуктов, установление цен, информирование потребителей и предоставление им продукта по наиболее подходящим каналам. Маркетинговая деятельность банка также включает изучение конкурентной среды на рынке банковских продуктов и определение конкурентоспособности банка, а также разработку стратегии для дальнейшего успешного развития банка.

Реально оценить все сильные и слабые стороны банка по сравнению с конкурентами. Такое сравнение основано на следующих критериях:

Абсолютная и относительная доля банка и конкурентов на рынке банковских услуг.
Относительная доходность. Необходимо сравнить относительную доходность банка с таким же средним показателем основных конкурентов.
Относительное качество и стоимость услуг.
Появление новых сервисов.
Концентрация клиента.

Анализ конкурентов позволяет сосредоточиться на тех услугах, которые занимают сильные позиции и выделяют наиболее перспективных клиентов. Фактор конкуренции является обязательным, заставляя производителя постоянно участвовать в системе качества и общей конкурентоспособности своей продукции под угрозой вытеснения с рынка , а рынок объективно и строго оценивает результаты своей деятельности. С точки зрения клиента, критерии качества: скорость обслуживания, скорость операций, точность в документации, отсутствие ошибок, качество консультаций, часы работы, географическое положение, репутация банка и его позиция в рейтинге. Естественно Качество услуг сравнивается с их ценами.

Поскольку в современных условиях конкуренция становится все более не связанной с ценами и связана главным образом с качеством банковских товаров, повышение качества предоставляемых услуг является одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности банка.

Маркетинговая среда — совокупность факторов, действующих вне банка и влияющих на способность руководства банка и служб маркетинга устанавливать и поддерживать успешные отношения сотрудничества со всеми клиентами.

Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность банков

Под факторами конкурентоспособности предпринимательских структур мы понимаем явления или процессы производственно-хозяйственной деятельности структуры предприятия и внешней среды, наличие которых необходимо и достаточно для изменения критериев его конкурентоспособности (качества продукции, затрат на его производство, имидж компании), а значит и уровень конкурентоспособности предпринимательской структуры в целом.

Несмотря на значительный объем работ по повышению конкурентоспособности предпринимательских структур, различные авторы по-разному определяют набор факторов, которые на него влияют.

Заслуживает внимания интерпретация факторов, обеспечивающих конкурентоспособность бизнес-структур, представленная в работах Е.Л. Смольяновой и В.Б. Малицкого. Авторами предлагается классификация факторов, обеспечивающих конкурентоспособность бизнес-структур, в зависимости от степени возможного воздействия на них со стороны государства и предпринимателей.

В соответствии с этим подходом факторы конкурентоспособности делятся на три группы:

Неконтролируемый государством (мегауровень);
Контролируемый государством, неконтролируемый предпринимательской структурой (макроуровень);
Контролируется бизнес-структура (микроуровень).

Предложенный авторами подход позволяет не только определить наиболее значимые факторы обеспечения конкурентоспособности, но и сосредоточиться на тех факторах, на которые предпринимательская структура может оказать непосредственное влияние.

Недостатком этой классификации является отсутствие мезомасштабных факторов, связанных с инфраструктурой региона, в котором работает компания.

Другие критерии классификации предложены в работах русского ученого Р.А. Фатхутдинова. Типичные факторы обеспечения конкурентоспособности предприятия делятся на внутренние и внешние.

Что касается банков, то в настоящее время нет однозначного определения факторов банковской конкурентоспособности.

Так N.A. Теплякова рыночных возможностей основных моментов и внутренние возможности банка.

«Рыночные возможности банка зависят от направления развития экономики страны, государственного устройства, степени регулирования деятельности коммерческих банков центральным банком, состояния законодательной базы, платежного баланса страны, внешней политики страны. валютные резервы, инфляция, процентные ставки, доходы, рост ВВП, а также состояние внешних рынков и конкурентов.

Внутренние возможности банка определяются анализом его производственной и финансовой деятельности, перечнем предоставляемых услуг, наличием ресурсной базы, квалифицированным персоналом, выбранными стратегическими целями, уровнем технической оснащенности банка, развитием маркетинг в банке.

На рынок банковских услуг сильно влияют факторы окружающей среды, которые во многом определяют «правила игры». Доктор экономических наук Радковская Н.П. К факторам окружающей среды относятся факторы макросреды: экономические, политические, законодательные, социально-демографические, технические и факторы микросреды : рынок, клиенты, конкуренты, посредники, контактные аудитории.

Основным фактором конкурентоспособности банка является профессиональное банковское управление, основанное на знании рынка — клиентов, конкурентов и других факторов окружающей среды.

В Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года внешние факторы включают, в частности, диверсификацию экономики и общую нехватку ее инвестиционных возможностей, ограниченный и преимущественно краткосрочный характер кредитных ресурсов, высокий уровень непрофильных (административных) расходов кредитных организаций, в том числе связанных с проведением проверок соблюдения кассовой дисциплины клиентами и хранением больших объемов документов в бумажном виде.

Автор предлагает следующее определение факторов конкурентоспособности банков.

Факторами конкурентоспособности банка являются явления окружающей среды или банковские процессы (кредит, инвестиции), Наличие которых необходимо и достаточно для изменения критериев его конкурентоспособности (надежность, эффективность банка, привлекательность банковских услуг) И, следовательно, Уровень конкурентоспособности банка в целом.

При всем удобстве классификации, предложенной авторами, и разнообразии выявленных факторов, а также в связи с обновленным определением, предложенным автором, мы проведем дополнительную систематизацию различных факторов, обеспечивающих конкурентоспособность коммерческих банков.

Аналогия с российским товарным рынком показывает, что российская банковская система не может быть полностью изолирована от общих тенденций развития мировой финансовой системы. Сотрудничая с западными танками, выходя на мировые финансовые рынки, необходимо освоить соответствующие методы работы и инструменты конкуренции. Это требует выделения факторов мегауровня.

Мега — факторы уровня относятся глобализация мировой экономики, состояние мирового финансового рынка (восстановление, кризис), степень интеграции страны, которая определяет наличие иностранного капитала на финансовом рынке страны на мировом финансовом рынке.

Факторы макроуровня можно разделить на три группы.

Во-первых, действия государства оказывают существенное влияние на конкурентоспособность коммерческих банков в переходной экономике . С одной стороны, именно действия или бездействие государства напрямую влияли на формирование нынешней негативной ситуации в сфере банковской конкуренции в России.

С другой стороны, мы не должны забывать, что Россия продолжает оставаться страной с переходной экономикой, и, следовательно, влияние государства на экономическую систему было, есть и будет гораздо более значительным в течение длительного времени, чем в странах, где рыночная экономика уже сложилась. А это значит, что все остальные группы факторов в той или иной степени действуют как подчиненные по отношению к первым и сами испытывают его влияние на себя. Государство устанавливает как прямые ограничения деятельности банков (минимальный размер уставного капитала, резервного фонда, лицензирование банковской деятельности в целом и отдельных операций), так и косвенно регулирует их деятельность (например, посредством налоговой политики).

Во-вторых, объективной основой конкурентоспособности банков является состояние реального сектора экономики: темпы развития (спада) производства, приватизации и развития процедур банкротства, движения денежных средств, инфляции, доходов, общего благосостояния населения. страна, уровень культуры и экономических знаний.

В-третьих, конкурентоспособность коммерческих банков зависит от состояния рынка ссудного капитала в целом, рынка инвестиций в частности и денежного обращения.

Автор предлагает оценить внешние факторы макроуровня на современном этапе развития экономики России по следующим критериям:

Уровень инфляции.
Уровень монетизации экономики.
Показатели торгового баланса.
Показатели валового внутреннего продукта.
Рефинансирование ЦБ РФ коммерческих банков.

Показатели, характеризующие инфляционный процесс. Для банковского сектора высокий уровень инфляции означает ограничение кредитных операций: финансовым учреждениям не выгодно выступать в роли кредиторов, поскольку должники получают выгоду от обесценения денежного займа. Кроме того, высокие инфляционные ожидания способствуют увеличению стоимости услуг инфраструктуры финансового рынка.

Таким образом, мы будем классифицировать индекс потребительских цен и ожидание инфляции как группу показателей, характеризующих инфляционный процесс. Прямым подтверждением высокого уровня инфляционных ожиданий в России является тенденция к повышению внутренних цен на сырье и топливо, а также отсутствие эффективной государственной антимонопольной политики.

Темпы роста ВВП. Темпы роста ВВП являются основными показателями развития экономики государства. Целесообразно оценивать ВВП, используя как количественные, так и качественные показатели. Количественные показатели для оценки ВВП являются абсолютными — оценка ВВП, а относительными — рост ВВП. Качественные показатели отражают структуру ВВП. Это показатели доли отраслей народного хозяйства, дающие представление о качественных отраслевых пропорциях в экономике. Согласно закону Харрода-Домара, каждый процент роста ВВП имеет свою собственную инвестиционную цену. Поэтому сравнение показателей роста инвестиций (в том числе банковских), вложенных в экономику, и показателей ВВП обеспечит адекватную оценку качественного роста ВВП.

Торговый баланс страны. Банковская система предназначена для обеспечения ресурсами реального сектора экономики. Через банковские ресурсы происходит межотраслевой поток капитала из отраслей с низкой прибыльностью в высокодоходные отрасли. Катализатором этого процесса является инвестиционная деятельность всех хозяйствующих субъектов. Другими словами, ситуация в реальном секторе экономики определяет условия для развития финансового сектора.

Монетизация страны. Обеспеченность экономики финансовыми ресурсами характеризуется соотношением М2 / ВВП — монетизация. В мировой практике минимальный стандарт по этому показателю считается равным 30%. Анализ денежной базы и денежной массы осуществляется путем расчета показателей, характеризующих структуру этих агрегатов.

Уровень и условия рефинансирования коммерческих банков. Используя процедуру рефинансирования, центральные банки могут регулировать ликвидность банковского сектора, а также стимулировать деловую активность в экономике страны в целом. Основным фактором, влияющим на объем рефинансирования кредитов, является уровень процентной ставки. Разнообразные кредиты рефинансирования и методы регулирования ликвидности банков включают рассмотрение системы процентных ставок, включая ставку рефинансирования, процентные ставки по ломбарду, внутридневные кредиты, кредиты овернайт, ставки операций репо. Размер этих ставок определяет кредитную активность банков в стране с точки зрения возможности расширения их активных операций за счет средств регулятора, выражающихся в объеме привлеченных рефинансированных кредитов.

Ставки и объемы депозитных операций Центрального банка Российской Федерации (рефинансирование «наоборот») и количество кредитных организаций, допущенных к этим операциям, являются показателями, которые характеризуют возможность и выгоду коммерческих банков, полученные в результате размещения. свободных активов.

В результате влияния этих факторов даже при отсутствии недостатков в операциях банка могут возникнуть трудности с ликвидностью и, как следствие, конкурентоспособность.

Мезоуровневые факторы ограничены географическими (региональными) рыночными границами и определяются региональными нормативными актами, регулирующими инвестиционную деятельность, соотношением банковского и небанковского секторов, потенциальной емкостью рынка банковских услуг в данном регионе, степенью монополизация этого рынка (интенсивность конкуренции).

Факторы микроуровня определяются активностью конкурентов и потребностями клиентов в банковских услугах.

Активность конкурентов определяется количественными (размер уставного капитала, виды лицензий, размер филиальной сети, перечень основных услуг) И качественными параметрами (популярность банков, уровень обслуживания, лояльность клиентов рекламная стратегия).

Основой анализа клиентов является их база данных — отдельно для физических и юридических лиц. Формирование базы данных такого типа является началом сегментации рынка, которая позволяет определить ниши свободного рынка или, наоборот, загруженность, избыточность некоторых сегментов.

На основании анализа автор предлагает более точное определение внешних факторов, влияющих на конкурентоспособность коммерческих банков.

Внешними факторами конкурентоспособности банка являются социально-экономические, политические и организационные отношения мирового, странового, регионального и отраслевого уровней, которые позволяют банку создавать услуги, более привлекательные для клиентов по ценовым и неценовым характеристикам.

Несогласный предлагает разделить основные внутренние факторы конкурентоспособности коммерческого банка на три группы.

Первая группа факторов — это бизнес-процессы коммерческого банка, которые в первую очередь включают кредитную и инвестиционную деятельность и другие, в зависимости от специализации или универсальности банковской структуры.

Вторая группа — конкурентоспособность банковских услуг, третья — кадровый потенциал банка.

Результаты кредитной, инвестиционной и иной деятельности оказывают существенное влияние на различные критерии конкурентоспособности банка. Два основных обобщенных показателя:

Финансовая надежность позиции банка, Его способность выполнять свои обязательства, возможность стабильного развития банка в будущем, привлекательность банка для клиентов;
Эффективность управления банковскими ресурсами, Прибыльность банка.

Эффективность и конкурентоспособность организации тесно взаимосвязаны, поскольку эффективность во многом определяет степень конкурентоспособности и наоборот.

Вторая группа выявляет конкурентоспособность банковских услуг, их ценовые и качественные характеристики.

Третья группа характеризует кадровый потенциал банка, то есть совокупность профессиональных, квалификационных качеств персонала, которые прямо или косвенно влияют на все показатели деятельности банка.

Данные внутренние группы факторов являются основными при оценке реальной конкурентоспособности. Все они взаимодействуют друг с другом.

Каждая группа факторов имеет разную степень влияния на конкурентоспособность.

Финансовая составляющая конкурентоспособности банка является одним из важнейших факторов. Финансовый менеджмент коммерческого банка включает:

Определение и анализ показателей эффективности управления капиталом банка;
Определение стоимости собственных и заемных средств банка;
Определение и анализ показателей, характеризующих процесс управления активами банка;
Анализ результатов работы банка
Определение прибыльности активных операций.

Вышеуказанные области анализа являются необходимым элементом оценки конкурентоспособности банка, наиболее полно отражающим финансовое состояние организации.

Следующим конкурентным фактором, который играет роль краеугольного камня, является кадровый потенциал. Качество предоставляемых банковских услуг ассоциируется у большинства клиентов с теми, кто предоставляет эти услуги, то есть с персоналом банка.

Исследователи говорят, что банковское дело — это особая сфера бизнеса, которая определяет мышление и поведение сотрудников, занятых в ней. В то же время банковский сектор экономики — это сфера, в которой персонал играет большую роль, чем в производстве, поскольку он относится к сфере услуг, а требования к банковскому персоналу выше.

Это связано с несколькими факторами.

Во-первых, специфика сектора услуг заключается в том, что здесь качество обслуживания неотделимо от качества поставщика услуг.

Во-вторых, значение человеческого фактора в банковском деле даже не уменьшается, несмотря на активное развитие автоматизации банковского дела во всем мире. Расширение филиальной сети, рост количества и объема банковских операций, которые являются сложными, требуют специальных знаний, высококвалифицированных кадров. Рутинная работа, не требующая навыков исполнителей, максимально автоматизирована.

В-третьих, передовые банковские организации не только постоянно внедряют новые технологии, связанные с автоматизацией ряда традиционных банковских операций, но и осваивают широкий спектр новых продуктов и услуг. Это связано с обострением борьбы за клиентуру и принятием нового подхода к клиентам: маркетинг, построение имиджа банка, реализация потенциала его сотрудников имеет первостепенное значение для самого существования организации.

В результате, с одной стороны, круг специалистов, необходимых для успешной работы банка, расширился, с другой стороны, меняются требования к традиционным банковским работникам и уже опытным сотрудникам, побуждая их постоянно улучшать свои навыки и умения.

Следующим фактором является конкурентоспособность банковских услуг для клиентов.

Банковское обслуживание — это деятельность банка, осуществляемая от имени и в интересах клиента с целью удовлетворения его потребностей в банковских услугах (кредитование, услуги по управлению денежными средствами, покупка и хранение ценных бумаг, покупка (продажа) валюты).

На конкурентоспособность банковских услуг может влиять управление двумя факторами его конкурентоспособности: цена и качество. Сила влияния каждого из этих факторов на конкурентоспособность услуг менялась на всех этапах истории банковского дела.

В настоящее время качество предоставляемых банковских услуг вышло на первый план. Это связано с рядом обстоятельств.

Во-первых, ограниченная ценовая конкуренция в банковском деле заключается в том, что существует процентная маржа, ниже которой банк не будет получать прибыль.

Во-вторых, в современной высокоразвитой экономике потребительские требования стали намного сложнее. Это открыло возможности для неценовой конкуренции — рынок начал выгодно принимать многочисленные и разнообразные варианты товаров, стало возможным привлекать потребителей с более высоким качеством, какими-то особыми свойствами услуги.

В-третьих, оказалось, что затраты на улучшение качества обслуживания при правильном подходе обходятся банку дешевле, чем затраты на снижение цены.

В-четвертых, в наше время снижение цен в большинстве стран, включая Россию, ограничено законом. Он не должен достигать уровня сброса. Кроме того, процентные ставки могут зависеть от государственного влияния — как прямого, так и косвенного регулирования.

Внутренние факторы могут быть классифицированы как цена, а не цена.

Основными неценовыми факторами при выборе банка являются:

Изображение
Своевременность расчетов,
Культура и качество обслуживания персонала квалификации,
Удобное расположение,
Опыт работы на финансовом рынке,
Рекомендации друзей, спектр предоставляемых услуг.

Однако наиболее важным показателем качества обслуживания является надежность банка, которую клиентам сложно оценить и которая, в конечном итоге, выражается в имидже банка.

Имидж банка — это набор представлений, изображений, которые существуют среди клиентов и общественности об этом банке. Имидж банка сложно описать, но он всегда ощутим, он основан на исторически сложившемся имидже банка и степени доверия клиентов.

Изображение было создано за эти годы; большие суммы денег необходимы, чтобы поддержать это. Более того, их эффективность определяется не столько рекламой, сколько формированием имиджа респектабельного банка, ощущением его присутствия на определенной территории ( здесь важно количество и качество офисов ). На одно из первых мест для создания имиджа банка следует поставить прозрачность — его прозрачность, приверженность раскрытию, в том числе и владельцам.

Следует отметить, что такие факторы, как приглашение сотрудников и знакомых, приобретают все большее значение, что указывает на целесообразность использования концепции персонального управления для обеспечения конкурентоспособности.

Среди других причин открытия счета могут быть опыт работы с банком, заказы от вышестоящих организаций, наличие контрагентских счетов (деловых партнеров), возможность получения кредита на привлекательных условиях, наличие корпоративных (аффилированных) клиентских счетов. , заключение генерального соглашения с банком.

Проведенные автором исследования выявили внутренние факторы, определяющие конкурентоспособность коммерческих банков, присущие только России.

Таким образом, они включают в себя важность роли владельца банка в России. На Западе, для успешного развития, профессионализм менеджмента и персонала является достаточно часто , владелец обезличил, его влияние на управлении минимально. В России наибольшая эффективность достигается при непосредственном участии владельца в управлении банком, для принятия ключевых решений и контроля требуется его вмешательство.

Вместо такого конкурентного преимущества, как высокая капитализация (отношение капитала к активам) банка в России, указана поддержка владельцев. Между тем, на Западе низкая капитализация считается основным «тормозом» развития российской банковской системы.

Для развития банка капитал не важен сам по себе, но инвестиции в инфраструктуру — здания, оборудование, персонал, реклама. Эти затраты связаны с определенным риском, и ключевые решения по ним часто принимает владелец банка.

В качестве отдельного компонента конкурентоспособности, необходимо выделить административный ресурс: а значительная часть клиентов иногда держит в контакте с силовыми структурами.

В Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период 2015 года в качестве внутренних недостатков в банковском секторе отмечены:

Безответственность владельцев и руководства некоторых банков при принятии деловых решений продиктована стремлением получить краткосрочную прибыль в ущерб финансовой стабильности;
В некоторых случаях состояние управления является неудовлетворительным, включая корпоративный аспект и управление рисками, в том числе из-за ориентации кредитных организаций на обслуживание бизнеса собственников;
Наличие непрозрачных форм деятельности для регулятора и рынка, неточность учета и отчетности, приводящая к искажению информации о работе кредитных организаций;
Участие определенных кредитных организаций в незаконной деятельности;
Отсутствие технологической надежности информационных систем кредитных организаций, в том числе из-за беспорядка в применении информационных технологий в банковской сфере, в том числе в сфере дистанционного банковского обслуживания.
Структура российского рынка розничных банковских продуктов

Рынок розничных кредитных продуктов, несмотря на ограничения со стороны регулятора, продолжает расти. Источниками этого роста являются два фактора:

Остатки неудовлетворенного спроса;
«Охота» банков на самых качественных заемщиков.

Структура розничного кредитного портфеля указывает на то, что российский рынок, хотя и считается кредитным, однако, очень далек от стадии погашения и перенасыщен короткими и дорогими продуктами.

Рынок POS-кредитования

Бум прошел, многие крупнейшие игроки даже сократили долю POS-кредитов в кредитном портфеле. Население уже утолило «потребительскую жажду», вызванную кризисом 08-09, поэтому спрос будет сокращаться по естественным причинам. Но некоторые банки по-прежнему делают ставку на развитие POS-кредитования.

В то же время Банк России активно вводит более строгие нормативные требования, повышая требования к капиталу для необеспеченных кредитов. Таким образом, банки будут вынуждены более тщательно оценивать риск, а в случае POS-кредитов это недопустимо, вся сущность этого потокового кредита теряется.

Если события развиваются в соответствии с этим сценарием, то полный крах этого рынка возможен в 14-16 лет, в то время как основное внимание на необеспеченных займах для КО будет сосредоточено на нецелевом кредитовании наличными и кредитных картах.

Лидеры рынка POS-кредитов, занимающих 73% всего портфеля, уже замедлились — минус 2% (рис. 2). Очевидно, лидеры начинают делать ставки на кредиты наличными и кредитные карты, где их портфели растут на 90% и 50% соответственно.

Таким образом, произойдет замена (возможно, довольно быстрая) POS-кредитов более цивилизованной формой кредитов на повседневные нужды — кредитными картами.

Рынок автокредитования

Лидеры рынка автокредитования (исключая Сбербанк и ВТБ24) сохраняют свои позиции (рис. 3), показывая средние темпы роста рынка. Рост кредитных карт среди лидеров автокредитования составил около 50%. В то же время банки не сдают свои позиции на внутреннем рынке автокредитования (рост на 19%), как в случае с лидерами по POS-кредитованию.

В целом рост в этом сегменте, как ожидается, будет снижаться из-за насыщения рынка. На данный момент 40% автомобилей приобретено в кредит.

Универсальные банки не рассматривают автокредитование в качестве приоритета из-за операционной сложности продукта, оставляя эту нишу для небольших коллег по цеху. В ближайшие несколько лет основными игроками на рынке автокредитования станут узкоспециализированные «автомобильные» банки. Следующий всплеск активности на этом рынке следует ожидать через 3-4 года, когда купленный в кредит флот устареет.

Ипотечный рынок

Банки, включенные в нашу выборку и формирующие 12,3% рынка ипотечного кредитования, растут вместе с рынком (рис. 3), об этом свидетельствует их средний темп роста 30%. Нельзя не заметить тенденцию к увеличению темпов роста кредитных карт и неуместных кредитов наличными от ипотечных игроков. Важно подчеркнуть, что в этом сегменте темпы роста крупнейшего портфеля (ипотека) не отстают от кредитных карт и денежных займов. Это означает, что лидеры в области ипотечного кредитования не собираются менять свои стратегии, а только на этом этапе руководствуются рыночными тенденциями, эффективно используя метод перекрестных продаж для более эффективного продвижения набирающих популярность продуктов. Это логично для КО с развитой ипотекой, поскольку при заключении ипотечной сделки клиент долго связывается с банком, и ему целесообразно «подключаться» к другим службам этой финансовой организации.

Рынок кредитных карт

Несмотря на активное развитие и быстрый рост в течение последних 3 лет, карточное кредитование все еще имеет значительный потенциал, поскольку этим продуктом пользуются только 17% экономически активного населения.

Анализируя этот рынок, нельзя не сказать о потенциальных санкциях, ограничивающих деятельность двух крупнейших платежных систем в России. По нашему мнению, ни Visa, ни Mastercard не будут ограничивать свое бизнес-пространство из-за игр на политической арене, поэтому этот фактор вряд ли будет сдерживать развитие этого сегмента.

В дополнение к естественному развитию, кредитные карты реализуют свой потенциал роста в виде интеллектуальной замены POS, а также станут мощным инструментом для привлечения клиентов в нокауты с помощью различных «карточных» бонусных программ, которые уже используют некоторые из крупнейших игроков.

Рынок наличных кредитов

Этот сегмент интересен тем, что многие, кто пришел на этот рынок и входят в топ-15 крупнейших по денежным кредитам (считаются банки, кроме Сбербанка и ВТБ 24), занимают высокие позиции в других сегментах. Например, Банк Хоум Кредит, лидер по POS-кредитованию, обеспечил рост портфеля денежных ссуд на 30% и вошел в число крупнейших КО по этому продукту. Те. в том числе банки меняли свою стратегию, а также развивались по всем направлениям, таким как, например, «Восточный экспресс». Стоит отметить, что некоторые государственные банки (а именно Сбербанк и Россельхозбанк) сократили свою долю на рынке. В то же время следует отметить тот факт, что каждый из шести крупнейших банков по кредитам наличными увеличил свой портфель (средний темп роста среди шести составляет 31%).

Многие думают, что кредитные карты и кредитование наличными являются взаимозаменяемыми единицами. Однако, принимая во внимание сохраняющуюся высокую приверженность населения России к наличности, мы можем сделать вывод, что в следующие 5 лет эти два продукта могут оказаться взаимодополняющими. Тогда весьма вероятный рост кредитных карт не отменяет дальнейшего развития денежных займов.

Развитие банковского рынка в 2014-2015 гг.

В 2014-2015 годах банковский сектор ожидает глобальную «реструктуризацию». Банки будут сталкиваться с растущими запросами на реструктуризацию долга со стороны крупных предприятий, в то время как многие розничные игроки уже почувствовали ухудшение качества своих портфелей. В контексте ужесточения регулирования розничной торговли, а также ужесточения контроля за сомнительными операциями и операциями со связанными сторонами многие банки будут вынуждены изменить свои стратегии развития для поддержания прибыльности на фоне замедления в основных сегментах кредитования. Проблемой для мелких игроков остается повышенная подверженность панике со стороны кредиторов: доступ к краткосрочной ликвидности на рынке межбанковского кредитования для них ограничен, и, как показал опыт прошлых кризисов, сбережения потоков ликвидности просто не доходят до небольших кредитных организаций от регулятора, рассчитывающегося в довольно крупных банках.

Прогноз динамики основных сегментов банковского рынка: смена приоритетов

Наш прогноз развития банковского сектора исходит из предпосылки замедления динамики реального ВВП до 0,5-1% в 2014-2015 годах, уровня инфляции 7-7,5% и среднегодового курса национальной валюты 36-36,5 руб. за доллар.

Основные факторы замедления ВВП:

Ускорение оттока капитала из страны и сокращение объема внешнеторговых операций на фоне напряженной геополитической ситуации;
Низкий экспорт топливно-энергетических ресурсов (в 2014 году общий ВВП стран еврозоны не начнет расти);
Снижение темпов роста розничного товарооборота (из-за ослабления потребительского спроса и замедления роста необеспеченного розничного рынка);
Отрицательные темпы роста инвестиций в основной капитал.

Кредитование крупного бизнеса

Мы ожидаем краткосрочного ускорения кредитования крупного бизнеса в 2014 году за счет рефинансирования внешнего долга крупных компаний. В результате в конце года кредитный портфель вырастет на 12% против 10% годом ранее. Однако уже в этом году эффект рефинансирования будет исчерпан, а в 2015 году рынок снова начнет замедляться (прогноз по темпам роста портфеля составляет 9-10%).

Сложная геополитическая ситуация способна ускорить внутренний кредитный рынок, связанный с кредитованием, что создаст возможности для дополнительного роста активов крупнейших банков.

Кредитование малого и среднего бизнеса

Негативное влияние на динамику кредитования МСП окажет уменьшение влияния факторов предыдущих лет — кредитных предприятий и комплексного обслуживания МСП. Наряду с этим заявленные меры государственной поддержки сегмента кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе Агентства кредитных гарантий, по нашим ожиданиям, начнут работать не ранее третьего квартала этого года и смогут существенно повлиять на динамику рынка. только в 2015 году. В результате мы ожидаем дальнейшего замедления рынка — темпы роста кредитного портфеля составят не более 13% и 12% в 2014 и 2015 годах соответственно (против 15% в 2013 году).

Единственный сегмент, который ожидает ускорения в конце 2014 года, — это кредитование крупных предприятий. Однако это краткосрочный эффект, вызванный рефинансированием внешнего долга компаний внутри страны.

В то же время у небольших банков есть шанс укрепить свои позиции в этом сегменте: активизация деятельности крупнейших банков в области рефинансирования внешнего долга крупных компаний может отвлечь их ресурсы от развития кредитования МСП.

Кредитование физических лиц

Среди кредитных сегментов розничное кредитование будет наиболее запаздывающим — с 29% в прошлом году до 23% в 2014 году и 20% в 2015 году . Основной вклад в замедление сегмента внесет необеспеченное кредитование физических лиц (23% и 19 % в 2014-2015 гг. против 32% в 2013 г.), при этом ипотека будет поддерживать довольно высокие темпы роста портфеля: на 28% в 2014 г. и на 24% — в 2015 г. (против 34% в 2013 г.).

Необеспеченная розничная торговля будет замедляться как под давлением регуляторных инноваций (в первую очередь из-за ограничения максимальных ставок), так и из-за ухудшения качества кредитов на фоне снижения спроса со стороны качественных заемщиков. «Для розничных банков поиск новых клиентов более сложен, а поток входящих клиентов ухудшается. Это связано с тем, что наиболее ответственные клиенты, когда в экономике происходят негативные явления, больше ориентированы на то, чтобы полагаться на свои собственные сильные стороны, а не брать на себя дополнительные обязательства », — сказал Федор Поспелов, президент Национального трастового фонда (ОАО).

В то же время крупнейшие розничные банки потеряют свои позиции в этом сегменте. В 2014 году общую динамику розничной торговли уже поддерживают только федеральные банки с участием государства в капитале, остальные кредитные организации демонстрируют постепенное снижение темпов роста розничных портфелей (см. Диаграмму 13). Банки с государственным участием довольно успешно использовали шанс увеличить свою долю из-за перетока части средств населения и компаний из малых и средних банков в конце 2013 года и начале 2014 года.

Качество кредитного портфеля и уровень риска: кризиса не будет

Ухудшение качества активов затронет все сегменты кредитования в 2014-2015 гг. Несмотря на то, что стагнация в экономике и ухудшение доступа к внешнему финансированию в первую очередь затронут крупные предприятия, большинство банков предпочтут реструктурировать крупные кредиты или рефинансировать долги таких компаний. В результате формально рост задолженности по крупным кредитам будет небольшим, но реструктуризация фактически будет означать ухудшение качества активов крупных банков. В то же время, возможность привлечения ресурсов из ЦБ РФ (в том числе под залог инвестиционных кредитов) и ожидаемое ужесточение требований к кредитным организациям, которые могут размещать свободные средства для госкомпаний и корпораций, помогут закрыть Риски ликвидности связаны с принудительным пролонгированием крупных долгов.

Просроченная задолженность в необеспеченной розничной торговле будет расти самыми быстрыми темпами, а новый виток роста наступит в конце 2014 года, когда стагнация в экономике затронет малые и средние предприятия (они обычно реагируют на замедление с некоторым отставанием из-за большей мобильности).

На фоне замедления роста портфеля уровень просроченной задолженности увеличится, но вряд ли он перерастет в полноценный кризис, в том числе из-за заметного ужесточения банками своей кредитной политики в отношении более качественных заемщиков (например, зарплаты клиенты). Крупнейшие розничные банки все еще имеют достаточный «резерв» на первое полугодие для покрытия возможного обесценения портфелей (см. Диаграмму 14). В то же время мы ожидаем, что в ипотечном кредитовании доля просроченной задолженности останется на текущем уровне — в пределах 1,5-1,7% (против 8-9% по необеспеченным кредитам).

Обратной стороной масштабного рефинансирования крупных долгов станет увеличение концентрации кредитных рисков в банковской системе. Уже сейчас, несмотря на то, что доля крупных кредитных рисков в активах сектора находится на уровне 25-26%, для некоторых крупных банков этот показатель значительно выше (см. График 15). Это усугубляется тем, что часть таких банков из 50 крупнейших по активам показала значительное увеличение кредитных портфелей для юридических лиц в 2013 — начале 2014 года, хотя формально качество корпоративного портфеля в большинстве из них остается довольно высоким ( Норматив резервов для юридических лиц по кредитам не превышал 7%).

Доля резервов в портфеле юридических лиц в ряде банков из топ-50 не превышает 7%.

При построении графика были учтены данные 50 крупнейших банков с долей крупных кредитных рисков в активах более 30% и долей кредитов юридических лиц в активах более 40%. Темпы роста портфеля и коэффициент резервирования рассчитываются без учета ИС и просроченных кредитов. Площадь круга соответствует размеру кредитного портфеля банка по состоянию на 01.04.14.

Банковская ликвидность: проблема для малого

Системный дефицит ликвидности в секторе сохранится до середины 2015 года, в результате чего доля средств Банка России в пассивах останется не менее 8%. Региональные банки являются наиболее уязвимыми: переток клиентов в крупные банки, наблюдавшийся в конце прошлого года, продолжился в первом квартале 2014 года. Дополнительное давление на систему создают крупнейшие государственные банки, которые активно направляют излишки средств для розничного кредитования, в то время как мелкие банки часто вынуждены хранить избыточные резервы ликвидности. В то же время рефинансирование по-прежнему распределяется по системе неравномерно (более 70% приходится на крупнейшие банки с участием государства, см. Диаграмму 17), а рынок межбанковского кредитования практически закрывается для небольших банков в периоды паники вкладчиков.

Можно создать действительно работающие «каскады» ликвидности, которые могли бы помочь небольшим банкам, при условии, что регулятор применяет механизм гарантии для межбанковских кредитов и подключает административный ресурс.

Доля средств ЦБР в обязательствах банков в 2014 году будет оставаться высокой как в связи с расширением операций РЕПО и кредитования под 312-П (см. Диаграмму 18), так и в связи с ожидаемым увеличением спроса на новые инструменты, например, рефинансированием под залог инвестиционные кредиты. Текущий дефицит ликвидности в секторе оценивается регулятором в 2 трлн. рублей, в связи с чем доля средств Банка России в пассивах банков продолжит расти и к концу года может составить 10-11%.

Рентабельность банковского дела: снижение

На фоне замедления ключевых сегментов рынка кредитования, напряженной ситуации с ликвидностью, а также усиления банковского регулирования и надзора (в первую очередь затрагивающих розничное кредитование, операции со связанными сторонами и проведение сомнительных операций), рентабельность сектора будет продолжить снижение в 2014-2015 гг. Уже в конце 2013 года средняя доходность в банковском секторе упала до 15,2% (годом ранее она составила 18,2%), и ее снижение коснулось как небольших кредитных организаций, так и крупных федеральных банков (см. Диаграмму 20). Многие небольшие региональные банки сегодня уже были вынуждены пожертвовать своей доходностью, чтобы поддерживать адекватный уровень ликвидности в случае новой «паники вкладчиков».

Сейчас ситуация с оттоком средств клиентов нормализовалась, но результатом стал перевод некоторых клиентов в крупные банки.

Снижение рентабельности станет серьезной проблемой для ведущих розничных банков. Давление на их прибыльность в 2014-2015 гг. Будет оказываться как со стороны выручки (замедление портфеля и снижение базы выручки; запланированное ограничение Банком России максимальной ставки по кредиту; высокие затраты на финансирование), так и со стороны затрат. (рост удельных затрат на поддержание стадии роста инфраструктуры, увеличение затрат на резервы в связи с ухудшением состояния портфеля и новыми требованиями регулятора). В то же время мы уже наблюдаем постепенную дифференциацию розничных банков — по стоимости фондирования (см. Диаграмму 21) и доходности портфеля (см. Диаграмму 22). По нашим оценкам, в 2014 году эта дифференциация усилится. Процентная маржа будет снижаться синхронно, ключевыми факторами «стратификации» с точки зрения доходности будут:

Динамика качества активов;
Эффективность оптимизации расходов на персонал и инфраструктуру;
Объем неработающих активов (включая динамику «подушки ликвидности»).

Концентрация на банковском рынке: крупные станут крупнее

Развитие банковского сектора в 2014–2015 годах будет сопровождаться увеличением концентрации активов в крупных кредитных организациях (см. Диаграмму 23). По итогам 2013 года мы наблюдали усиление позиций крупных частных банков — впервые с 2009 года. В 2014 году эта тенденция сохранится, прежде всего, за счет увеличения кредитования крупного бизнеса. Доля банков с иностранным капиталом будет продолжать снижаться в будущем, в том числе в результате продажи бизнеса (хотя такие операции останутся единичными).

Мы ожидаем, что в 2014 году ведущие специализированные розничные банки будут сосредоточены в первую очередь на поддержании прибыльности бизнеса, а не на темпах роста. Ключевыми областями являются оптимизация затрат на ведение бизнеса (закрытие убыточных подразделений, сокращение персонала, повышение эффективности сети) и развитие перекрестных продаж некредитных продуктов в рамках существующей сети.

Малые банки получат возможность более активно кредитовать МСП в результате ожидаемого смещения приоритетов крупных банков в сторону крупного бизнеса. В результате мы ожидаем, что доля таких банков несколько снизится. Мы также рассматриваем тендерный рынок кредитования в качестве «точки поддержки» для небольших банков: рынок государственных закупок с годовым объемом 10 триллионов рублей по-прежнему далек от насыщения кредитными ресурсами.

Одной из стратегий развития малых банков в условиях усиления давления на прибыльность может стать объединение для оптимизации операционных расходов, однако, по мнению «Эксперт РА», активность банков в сфере слияний и поглощений в 2014-2015 годах будет более вероятной из-за к использованию реабилитационного механизма. Для санаторно-курортного банка это позволит как разделить риски консолидации бизнеса с государством, так и улучшить рыночные позиции за счет развития клиентской базы реабилитируемого банка. Крупные сделки на рынке возможны из-за нежелания отдельных акционеров (в том числе иностранных) развивать банковский бизнес. Общее снижение прибыльности банковского сектора и изменение минимума регулятивного капитала для банков с 1 января 2015 года приведет только к осуществлению разовых сделок M & A: процесс будет сдерживаться напряженной ситуацией на рынке и сопутствующее недоверие к потенциальным инвесторам. «В ситуации, когда экономика растет и маржа банковского бизнеса достаточно высока и стабильна, стимулов для приобретений и объединений больше, чем в кризисный период. Вынужденные процессы обычно никому не приносят пользы », — комментирует Федор Поспелов.

Динамика количества банковских учреждений

Более 360 российских банков могут обанкротиться в 2015-2016, эксперты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) говорят .

В последние годы активы небольших банков значительно сократились, их эффективность падает. В условиях кризиса они просто не могут выжить. Государственная помощь в первую очередь направлена на государственные банки и крупные частные финансово-кредитные организации, в то время как средние и мелкие частные банки вряд ли могут рассчитывать на доступ к этому каналу.

Кроме того, Центральный банк продолжает очищать банковский рынок от недобросовестных игроков, ведущих рискованную кредитную политику и нарушающих законодательные требования. По словам первого заместителя председателя Центробанка Алексея Симановского, Центробанк не отказывается продолжать «процесс восстановления» сектора банковских и кредитных организаций, поскольку это крайне важно в нынешних условиях. Симановский ранее говорил, что пик закрытия банков, проводивших рискованную денежно-кредитную политику, пришелся на 2013–2014 годы, и количество отозванных лицензий Центробанком больше не будет исчисляться десятками.

Компания по «совершенствованию» банковской системы была развернута в конце 2013 года . Регулятор начал активно отзывать банковские лицензии. За время председательства Эльвиры Набиуллиной в Центральном банке более 100 банков потеряли свои лицензии. Если в 2013 году было закрыто 30 банков, то к концу декабря 2014 года 85 кредитных организаций потеряли свои лицензии. Более того, среди них есть банки разных уровней.

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что с учетом текущей экономической ситуации и прогнозов при сохранении текущей политики Банка России ключевая ставка будет находиться в диапазоне от 17 до 37%. Это приведет к негативным последствиям для сотен финансово-кредитных организаций.

ЦМАКП уверен, что попытки Центрального банка Российской Федерации укрепить рубль путем ужесточения процентных ставок не дадут существенных результатов: рубль ослабнет в 2015 году по ключевой ставке выше или ниже 17% из-за более дешевой нефти (40 долл. За баррель) и отток капитала.

По результатам стресс-тестов аналитики пришли к выводу, что при жесткой процентной политике более 200 банков в 2015 году и 160 банков в 2016 году не смогут самостоятельно решить проблемы с капиталом. Этим организациям понадобятся дополнительные многомиллиардные вливания. Потребности — более 900 и 500 миллиардов рублей. Дополнительная нагрузка на бюджет (Федеральный закон на 1 трлн уже подписан, но этого будет недостаточно).

На днях правительство России представило антикризисный план, оценивающий его в 1,172 трлн рублей. Учитывая 1 триллион рублей, уже выделенных на капитализацию банковской системы, стоимость всех мер составит 2,17 триллиона. В числе первоочередных задач чиновники называют работу по повышению устойчивости банковской системы и созданию механизма реабилитации проблемных системообразующих организаций.

В условиях жесткой конкуренции на банковском рынке, чтобы выжить и рассчитывать на стабильное развитие, небольшие частные банки будут вынуждены идти по пути консолидации или продажи более крупным игрокам.

За последние полтора года число слияний и поглощений на банковском рынке увеличилось. Так, банкир Игорь Ким консолидировал свои банковские активы, объединив Сиббизнесбанк и Стромкомбанк, а затем Западный Б.Б. Восток с Экспобанком. В 2014 году Абсолют Банк начал слияние КИТ Финанс, Совкомбанка — GM Money Bank. Небольшие банки тоже объединяются. Например, Союзпромбанк, КИП Банк, НПО Центр межбанковских расчетов и Расчетно-банковский центр сообщили о слиянии в один банк, который будет называться Бизнеспромбанк.

Вывод

На данный момент и в среднесрочной перспективе, с точки зрения банковских продуктов для физических лиц, основными точками поддержки и развития станут кредитные карты, ипотека и кредитование наличными. Более того, динамика развития этих рынков будет более интенсивной, чем экстенсивной. То есть более точная оценка кредитоспособности заемщиков с целью выстраивания устойчивого партнерства с клиентом, включая замену коротких продуктов на длинные.

На рынках автокредитования и POS, в свою очередь, ожидается некоторое охлаждение, здесь банки будут управляться шариком соответствующей узкой специализации, когда большинство универсалистов сосредоточатся на продуктах, указанных в параграфе выше. Отдельно стоит отметить, что ипотека является отличной базой для перекрестных продаж, которая уже активно используется некоторыми банками.

В целом, говоря о концепции потребительских нокаутов, банковская система переходит от модели, ориентированной на продукт, к модели, ориентированной на клиента. Российская банковская система прошла тот этап зарождения и укрепления в умах граждан, когда потребитель был плохо разбирался, а рыночные профессионалы «лучше знали», что нужно клиенту. В настоящее время потребители финансовых услуг достигли такого уровня, когда «индивидуальные» продукты для клиента являются наиболее эффективным решением как для корпоративных клиентов, так и для потребителей.