Риск-менеджмент и повышение конкурентоспособности организации - Проблема конкурентоспособности российских банков на современном этапе

Оглавление:

Российский банковский сектор уже прошел довольно сложный путь с момента своего создания. Главное, чего не достигли российские банки — это конкурентоспособности хотя бы на внутреннем «поле», не говоря уже о внешних рынках, по многим объективным и специфическим, субъективным причинам.

Среди объективных причин, конечно же, относительно короткая история существования коммерческих банков в России. Здесь следует отметить, что большинство развивающихся стран, которые начали свой переход к рынку одновременно или несколько раньше России, оказались еще менее успешными с точки зрения конкурентоспособности своих банков. Страны бывшей Восточной Европы пошли по одному пути — они де-факто уступили контроль над своим банковским сектором иностранному капиталу. Страны бывшего СССР выбрали промежуточные модели — некоторые ограничили приток иностранного капитала в свои банки, но довольно щедро.

В целом, следует отметить, что банки во многих странах бывшего Советского Союза и для иностранных инвесторов были гораздо менее интересны, чем банки в Восточной Европе. Во-первых, страны Восточной Европы были ближе к ЕС; во-вторых, они были и остаются более тесно связанными с ним экономически, культурно и лингвистически; в-третьих, они имели более высокий стартовый уровень экономического развития и раньше начали переход к рыночным отношениям.

Это также объясняет меньшее присутствие иностранных инвестиций в банковском секторе многих стран бывшего СССР, включая Россию.

Несмотря на явную неконкурентоспособность на международном рынке, некоторые страны, такие как Казахстан, сумели создать относительно стабильную, эффективную банковскую систему с банками, конкурентоспособными как внутри страны, так и в своем регионе.

Банки других развивающихся рынков, которые начали свою трансформацию несколько раньше, такие как Бразилия, Аргентина, Турция, Малайзия и т.д., также существенно не превосходят российские банки по уровню глобальной конкурентоспособности. Они также сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны американских и западноевропейских банков на внутреннем рынке и даже на данном этапе проводят неубедительную экспансию на зарубежные рынки.

Однако за этими объективными факторами следует большое количество субъективных факторов, которые не позволяют российским банкам, особенно частным, достичь высокого уровня хотя бы региональной конкурентоспособности (под регионом мы понимаем территорию бывшего СССР). Рассмотрим основные причины недостаточной конкурентоспособности российских банков.

Банк России проводил политику недопущения иностранного капитала на российский банковский рынок. Был введен фактический запрет на открытие филиалов иностранных кредитных организаций, на некоторое время была установлена жесткая квота (12%) на участие иностранцев в капитале российского банковского сектора, закреплены неравные права россиян и иностранцев при покупке акций банков и по ряду других параметров.

Это во многом обеспечило России особый путь по отношению к странам Восточной Европы. Другими не менее важными факторами были инвестиционная непривлекательность российского финансового рынка и общий спад экономики в сочетании с нестабильной политической системой в 1990-х годах. Все эти факторы в совокупности сделали российский финансовый сектор непривлекательным в глазах иностранцев.

Россия избежала передачи контроля над национальным банковским сектором иностранному капиталу, но она также не смогла быстро создать собственные конкурентоспособные банки, особенно частные.

В основном это было результатом все той же политики Банка России, который не позволял нерезидентам получить контроль над российским банковским сектором. Ведь защищая российские банки от конкуренции с эффективными, крупными международными банковскими группами на внутреннем рынке, Банк России не давал им стать такими же. Поварившись долгое время в «собственном соку», российские частные банки, не говоря уже о государственных, также обрели уверенность в том, что независимо от уровня их эффективности, качества управления рисками и рискованности операций, качества обслуживания клиентов, разнообразия операций, квалификации руководителей и сотрудников, они будут получать свои доходы на внутреннем рынке и «иметь» своих клиентов.

Все это, конечно же, привело к кризису 1998 года, после которого российские банки постепенно восстановились (те из них, которым удалось выжить), а затем последовало довольно медленное открытие российского банковского рынка для иностранцев.

И тут стало ясно, что российским банкам трудно конкурировать со своими иностранными коллегами даже на внутреннем рынке. И это несмотря на относительно длительный переходный период к полноценной конкуренции, предоставленный им, созданную за это время имиджевую репутацию, «постоянных» клиентов.

Проблема конкурентоспособности российских банков на современном этапе

Проблемы, приводящие к такой неконкурентоспособности, многообразны:

относительно небольшие собственный капитал, активы и рыночная капитализация почти всех российских банков (единственным исключением является Сберегательный банк Российской Федерации, да и то скорее только в части рыночной капитализации);
менее привлекательные бренды почти всех российских банков. В сознании россиян, которые начинают осознавать преимущества западной культуры, они либо ничего не стоят, либо серьезно уступают по значимости крупным международным банковским брендам (на эту тему были проведены специальные исследования; узнаваемыми и ценными были признаны только следующие банковские бренды: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Русский Стандарт, Банк Москвы и некоторые другие);
слабый охват территориальными отделениями и другими средствами связи российских банков на территории страны, особенно в отдаленных уголках (единственным исключением является Сбербанк России; остальные более или менее сосредоточены в наиболее развитых экономических регионах и крупных и средних городах);
качество обслуживания клиентов не соответствует международным стандартам;
более узкий спектр операций, проводимых большинством российских банков, по сравнению с их зарубежными коллегами;
Нехватка дешевых и долгосрочных долговых обязательств;
Проблемы с ликвидностью активов у большинства банков, не входящих в первую федеральную или московскую сотню;
Слабое управление рисками и неквалифицированный менеджмент в результате отсутствия внутреннего персонала с соответствующей подготовкой и недостаточной мотивацией для создания сильных служб управления рисками;
только зарождающийся рынок банковских акций, отсутствие акций подавляющего большинства банков на открытом рынке, медленная подготовка к вступлению российских банков в IRO;
недостаточная прозрачность деятельности, владельцев (конечных бенефициаров акций) и дочерних компаний многих, в том числе крупных российских банков, в соответствии с международными стандартами;
отсутствие мотивации для выхода на международные рынки и ряд других.

В результате этих факторов мы имеем следующую ситуацию: ведущие банки 23 стран мира обогнали Сбербанк (явного лидера российского рынка, к тому же государственного банка) по объему собственного капитала. В рейтинге авторитетного журнала «Форбс» в 2005 году российский Сбербанк занимал 74-е место в мире по размеру собственного капитала, а если бы все российские банки объединились, то он занял бы в этом рейтинге только 26-е место.

The Banker, еще более авторитетный журнал для иностранных инвесторов и финансистов, высоко оценивает текущие темпы роста российского банковского сектора, но признает «сохраняющуюся системную слабость». Слабые стороны сектора в основном связаны с банковским регулированием и отсутствием прозрачности в структуре собственности банков.

Агентство Standard&Poors отмечает низкий рост капитализации и достаточности капитала большинства российских банков.

В совокупности они подчеркивают системную слабость и, следовательно, уязвимость российских банков перед кризисом. Отсутствие запаса прочности и низкая капитализация банковской системы подчеркивают ее неконкурентоспособность.

Что должно включать в себя понятие «конкурентоспособность российских банков»? Прежде всего, следует отметить, что достижение конкурентоспособности невозможно без достижения ряда целей, таких как высокая рыночная капитализация ведущих банков, высокая достаточность капитала, кризисная устойчивость банковской системы, способность в значительной степени обеспечивать инвестиции и кредиты для дальнейшего развития национальной экономики, способность отстаивать национальные интересы на международных рынках капитала и ряд других. Поэтому на государственном уровне и внутри самой банковской системы актуальные вопросы конкурентоспособности российского банковского сектора, его устойчивости и капитализации рассматриваются как взаимосвязанные.

Конкурентоспособность — это способность смотреть в будущее, это переход к оценке банка рынком, справедливой стоимости, к его управлению в интересах акционеров. Другими словами, достижение конкурентоспособности означает переход на лучшие западные модели управления, оценку бизнеса банка и оценку его рисков.

Что происходит на самом деле? Давайте попробуем взглянуть на конкурентоспособность российского банковского сектора с разных сторон.

Конкурентные преимущества и рыночная позиция Банка

Изучение рынка и собственных возможностей Банка позволяет определить конкурентные преимущества Банка, то есть те материальные и нематериальные активы Банка и сферы деятельности, которые стратегически важны для Банка и позволяют ему превосходить своих конкурентов. Обладание конкурентными преимуществами позволяет банку занять сильную позицию на рынке.

На практике конкурентные преимущества банка могут принимать различные формы:

Изображение банка
высокое качество предоставляемых услуг;
размер уставного капитала и активов;
Наличие валютной или генеральной лицензии;
стабильная клиентская база;
Корреспондентская сеть;
система биллинга и спектр услуг;
Наличие филиальной сети и перспективы ее расширения;
эффективная реклама;
Квалификация сотрудников, компетентное управление, накопленный профессиональный опыт и т.д.

Основными направлениями получения конкурентных преимуществ являются дифференциация выполняемой деятельности, расширение объема предоставляемых банковских услуг и снижение издержек, хотя могут быть и другие направления реализации конкурентных преимуществ, например, «стратегия первопроходца» — ранний выход на рынок с новой услугой.

В нынешней экономической ситуации не каждый банк может обслуживать все категории клиентов, а зачастую это неэффективно. Многие банки понимают, что необходимо определить свой собственный сегмент рынка, свой круг клиентов и разработать услуги, ориентированные на этих клиентов, т.е. реализовать стратегию дифференциации.

Дифференциация означает приспособление услуг к нуждам конкретных групп потребителей и клиентов банка, что создает ощущение уникальности услуги для клиента. В результате аналогичные услуги, даже если они идентичны по качеству и цене, воспринимаются потребителями не как заменители, а как уникальные. Формируются стабильные потребительские предпочтения, устойчивые отношения «банк-клиент», что затрудняет выход на рынок новых, неизвестных финансово-кредитных учреждений.

За рубежом широко распространена дифференциация качества аналогичных услуг на основе различных факторов: Цены (обычные и эксклюзивные); целевые сегменты (массовые и индивидуальные услуги); каналы распространения (услуги предоставляются через банкоматы, отделения банка, консультационный центр).

Дифференциация качества услуг и общее внимание к повышению качества обслуживания клиентов поставили перед банками проблему определения критериев качества банковского продукта. В принципе, здесь возможны два подхода: с точки зрения клиента и с точки зрения банков.

С точки зрения клиента, критериями качества банковских услуг являются: Скорость обслуживания, срочность операций, часы работы банка, наличие ошибок и неточностей в работе, качество консультаций. Клиент сравнивает качество услуг банка с его ценами.

Для банка критериями качества являются: Скорость внутренних рабочих процессов, уровень затрат на исправление допущенных ошибок, производительность труда, мотивация сотрудников банка и другие факторы, которые сравниваются с уровнем затрат на производство банковских услуг.

Очевидно, что обе группы критериев качества должны учитываться в управленческой деятельности. По мнению американских исследователей, наиболее важным критерием для определения качества банковских услуг клиентом является квалификация обслуживающего персонала и окружающая обстановка.

Работа с клиентами требует от банкира не только отличного экономического образования, но и хорошего знания основ психологии, деловой этики и умения вести переговоры. Во многих случаях клиенту трудно или почти невозможно оценить самый важный показатель качества обслуживания — квалификацию банкира. Поэтому большое значение имеет обстановка и наличие дополнительных услуг: персональное внимание, вежливость, отзывчивость обслуживающего персонала, общение на языке клиента, умение слушать.

Для банков также важно защищать свои конкурентные преимущества, то есть, в частности, обеспечивать контроль входящей и исходящей информации и конфиденциальность информации о внутренней деятельности.

Для выявления и анализа конкурентных преимуществ полезно систематизировать информацию в виде таблицы, в которой такие факторы, как: размер капитала, менеджмент, банковские технологии, качество информации, финансовые инновации, сеть корреспондентов, культура обслуживания, рекламная кампания, репутация банка, качество обслуживания — сравниваются с аналогичными показателями других банков. Такой анализ необходим для позиционирования — определения положения банка на рынке и его конкурентоспособности.

Рыночная позиция Банка — это положение, которое он занимает на целевых рынках и определяется результатами его деятельности, конкурентными преимуществами и недостатками по сравнению с другими финансово-кредитными учреждениями.

Факторы конкурентоспособности

Детальный анализ деятельности банка позволяет выделить следующие факторы, оказывающие решающее влияние на эффективность и конкурентоспособность банка.

Достаточность капитала . Учитывая высокую мобильность международных финансовых рынков и растущее число фирм с фиктивными балансами, надзорные органы уделяют все больше внимания соблюдению стандартов Банка международных расчетов в отношении банковского капитала (соотношение основного капитала и капитала первого уровня).

Общий рейтинг надежности. Основой для оценки кредитной организации участниками рынка является надежность базы рефинансирования и репутация этой организации.

Экономия от масштаба . Большие первоначальные инвестиции и высокие производственные затраты на поддержку ИТ-инфраструктуры и поиск альтернативных каналов распределения придают банковской организации характер предприятия с фиксированными затратами. Амортизация уже приобретенного оборудования означает, что наименее эффективное оборудование может быть использовано как можно быстрее за счет снижения затрат, повышения производительности и использования специализации. Это приводит к необходимости гибкости в структуре затрат.

Экономия за счет широкого профиля услуг. При тщательной обработке и последовательном использовании информации о рынке и клиентах можно получить ряд преимуществ и синергетический эффект. Эффективность управления информацией можно повысить с помощью специально разработанных баз данных. Дальнейший потенциал синергии (банковское дело, страхование, связь, управление и т.д.) реализуется за счет совместного использования каналов распределения.

Знание рынка, отрасли и продукции. Традиционные посреднические функции банков все чаще заменяются прямым использованием рынков капитала владельцами капитала и инвесторами. В результате банковские организации вынуждены привлекать отраслевых специалистов и аналитиков в качестве носителей экспертизы для разработки, структурирования и оценки отдельных сделок на рынке акций.

Репутация — это самый важный «нематериальный актив» любого поставщика финансовых услуг. В банковской среде, где отношения с клиентами формируются в контексте множества отдельных сделок, а партнерские отношения банка с клиентами недолговечны, дифференцированная коммуникация, отражающая интересы клиента, является необходимым условием успеха. Например, в инвестиционно-банковской сфере репутация определяется количеством, размером и качеством проведенных сделок, а также положением в рейтинге. Таким образом, создание репутации, распространение информации об успехах банка в сочетании с внутренней коммуникацией репутации банка являются одними из ключевых факторов успеха в привлечении клиентов.

Заимствования на международном рынке капитала. Когда возможности национальных рынков недостаточны для успешного размещения эмиссии и частные инвесторы действуют на международном уровне, банки пересекают национальные границы. Все виды банковского бизнеса (управление активами, частное банковское обслуживание, универсальные финансовые услуги, инвестиции, прямое банковское обслуживание) имеют европейский или даже глобальный масштаб.

Стратегические цели банка. Основываясь на существующих структурах и возможностях банка по работе с клиентами и обслуживанию, центральный и региональные филиалы должны определить виды деятельности, которые обеспечивают конкурентные преимущества, необходимые для получения ожидаемой прибыли в долгосрочной перспективе.

Для достижения стратегических целей Банка возможны три альтернативных направления действий: реорганизация; дезинвестирование (выход); развитие или увеличение интенсивности присутствия Банка в выбранных областях деятельности.

Примерами реорганизации являются меры по управлению затратами, сертификация Международной организацией по стандартизации (ISO). В плане дезинвестирования, например, можно выбрать меры, ограничивающие и контролирующие возврат вкладов мелким вкладчикам. Что касается развития, увеличения присутствия, то это может быть сделано либо путем увеличения активности в области управления активами (индивидуальными или консолидированными), обязательствами и частью активов, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов, либо путем слияний и поглощений в области корпоративных финансов, либо, наконец, путем первичного выпуска и публичного размещения корпоративных облигаций.

Банки по-разному видят перспективы роста и развития во всех сферах своей деятельности, но существует общий взгляд на перспективы определения объема прибыльного целевого рынка. Важнейший вопрос можно сформулировать следующим образом: Какую стратегию входа можно использовать для освоения прибыльного рынка с учетом комбинации «клиент-продукт-канал-регион»?

Общепринятые схемы классификации выделяют три типа стратегий выхода на рынок, которые могут быть применены к конкретной проблеме в банковском секторе.

Стратегия создания собственных учреждений подразумевает создание собственных филиалов, офисов и представительств Банка.

Стратегия сотрудничества позволяет банкам участвовать в развитии рынка в форме инвестиций в акционерный капитал, стратегических альянсов или совместных предприятий.

Стратегия приобретения имеет несколько форм: само приобретение и несколько типов слияний — горизонтальное, вертикальное и боковое.

Пути повышения конкурентоспособности российских банков

Придя к выводу, что российская банковская система в настоящее время неконкурентоспособна, необходимо предложить меры, направленные на исправление сложившейся ситуации.

Наиболее важными такими мерами считаются слияния и поглощения банков, контролируемых российским капиталом. Именно эти процессы могли бы радикально и относительно быстро решить большинство проблем российского банковского сектора.

Другой метод — оптимизация государственного регулирования и стимулирования банковской системы.

Третий метод заключается в разработке правил и мер для участия иностранного финансового капитала в конкурсе.

Эти три метода, включающие в себя множество компонентов, рассматриваются ниже. Кроме того, можно остановиться на ряде мер, стимулирующих конкурентоспособность российского банковского сектора. К ним относятся:

Предоставление банку права привлекать вклады физических лиц с даты его государственной регистрации, если размер уставного капитала вновь зарегистрированного банка не ниже рублевого эквивалента 100 млн. евро. Отмена двухлетнего «испытательного срока» для действующих банков, если размер собственных средств (капитала) не ниже рублевого эквивалента 100 млн евро;
Совершенствование процедур IRO Банка, их упрощение с целью удовлетворения интересов как инвесторов, так и эмитента;
Принять законодательные акты, четко регулирующие процессы секьюритизации, потребительского кредитования и ряд других;
Обеспечить условия для унификации и развития системы регистрации имущества и имущественных прав;
Создать правовую базу и стимулы для банков в полной мере выполнять положения документов Базельского комитета «Основные принципы эффективного банковского надзора» и «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала»: Новые подходы»;
Совершенствовать комплексную систему оценки рисков, стимулировать кредитные учреждения к моделированию стрессовых ситуаций и профессиональному развитию персонала по управлению рисками в соответствии с лучшими международными стандартами;
Создать механизм продажи активов ликвидированных кредитных организаций, повысить прозрачность процедур ликвидации, улучшить процедуры оспаривания сомнительных сделок;
Разработка и внедрение механизма привлечения непроблемных частных кредитных организаций для реструктуризации проблемных кредитных организаций с последующей возможностью выкупа реструктурируемого банка;
Установить четкие критерии для выявления истинных владельцев банков и процедуры раскрытия информации о них, отвечающие лучшим международным стандартам;
Усиление роли и ответственности совета директоров (наблюдательного совета) банков, создание при нем комиссий по аудиту, рискам, вознаграждениям и т.д;
Создание единого механизма рефинансирования (кредитования) кредитных организаций под залог имущества из сформированного «единого залогового пула» Банка России и многие другие.

На странице курсовые работы по менеджменту вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Менеджмент».

Здесь темы рефератов по менеджменту

Читайте дополнительные лекции: